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-어느 추운 겨울, 인류는 뱀파이어와의 전쟁에서 패배하고 결국 거주지의 대부분을 잃었다. 살아남은 소수의 사람들은 자신들을 지키기 위해 작은 도시에 빛의 벽을 쌓고 안전하게 살 장소를 마련했다. 억압된 생활 속에서도 적인 뱀파이어와의 공존을 꿈꾸는 주인공 모모. 과거에 인간을 사랑해 전장에서 모습을 감추었던 뱀파이어 여왕 피네. 인간의 도시가 전화에 휩싸인 가운데, 둘은 운명적으로 만난다. 먼 옛날엔 인간과 뱀파이어가 평화롭게 공존하는 '낙원'이 있었다. 이것은 이 '낙원'을 찾아 여행하는 한 소녀와 뱀파이어에 관한 이야기다.