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아함브라 성에서 무사히 타바사를 구출하고 마법학원으로 돌아온 루이즈와 사이토 일행.<br>변함업시 사이토는 루이즈에게 억압을 받으면서도 어엿한 사역마로서 루이즈를 지킨다.<br>그 때, 급히 앙리에타 여왕의 밀명으로 학원에서 로말리아로 향하게되는 루이즈와 사이토.<br>티파니아도 루이즈 일행과 함께 가게 되는데 …<br>루이즈와 티파니아는 로말리아 교황의 취임 3주년 행사에,<br>"수녀"로서 함께 기도를 올려줬으면 한다는 요청을 받는다.<br>동경하던 교활성하를 알현하고 감격하는 루이즈.<br>한편, 자신의 허무의 술사라는 걸 알게 된 티파니아는 "사이토가 내 사역마 였다면 좋았을텐데…" 라며,<br>감자기 의식하게 되는 것에 뭔가 파란의 예감이 …?<br>그런 가운데, 루이즈 일행에게 교활하고 사악한 그림자가 소리없이 다가오는 것이었다!