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야스타케시로 이제 막 이사를 온 쿠온지 무츠미. 유랑극단인 쿠온지 극단의 단장의 아들인 그는 무대에 서는 극단원으로서도 한 몫을 하고 있다. 이번의 이사 역시 공연 여행을 다니는 도중에 들르게 된 것이다. 무츠미는 시내에 나갔다가 믿을 수 없을 정도로 놀라운 광경을 목격하게 된다. 빌딩 벽면에 하늘에 떠서 부유하는 고래의 모습이 비치고 있었던 것이다. 말도 안 되는 현상을 보고 당황한 무츠미를 바라보며 웃던 소녀는, 무츠미에게 말을 거는데. . . 과연 '최종시험'이라는 것은 무엇인지, 그리고 무츠미를 기다리고 있는 아련한 과거의 기억과 앞으로 다가올 미래는 어떤 형태로 준비되어 있는 것인지. . . !?

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야스타케시로 이제 막 이사를 온 쿠온지 무츠미. 유랑극단인 쿠온지 극단의 단장의 아들인 그는 무대에 서는 극단원으로서도 한 몫을 하고 있다. 이번의 이사 역시 공연 여행을 다니는 도중에 들르게 된 것이다. <BR><BR>무츠미는 시내에 나갔다가 믿을 수 없을 정도로 놀라운 광경을 목격하게 된다. 빌딩 벽면에 하늘에 떠서 부유하는 고래의 모습이 비치고 있었던 것이다. 말도 안 되는 현상을 보고 당황한 무츠미를 바라보며 웃던 소녀는, 무츠미에게 말을 거는데... <BR><BR>과연 '최종시험'이라는 것은 무엇인지, 그리고 무츠미를 기다리고 있는 아련한 과거의 기억과 앞으로 다가올 미래는 어떤 형태로 준비되어 있는 것인지...!?